Dono va adolatli podshoh Zulifer hukmronlik qilgan Eldoriya qirolligi gullab-yashnadi. Podshohning Zenifer ismli sevimli qizi bor edi. Uning onasi, malika tug'ish paytida vafot etdi va otasi o'z qizi malikani juda yaxshi ko'rardi. Ammo qo'shni o'rmonda yashovchi qora jodugar yaqin atrofdagi odamning qanchalik xursand ekanligini ko'ra olmadi. U podshohning oldiga kelib, shohlikning yarmini talab qila boshladi, aks holda u malikani o'ldiradi. Podshoh shu qadar xafa bo'ldiki, u Zeniferning sarguzashtida og'ir kasal bo'lib qoldi. Sud sehrgarlari hukmdorni davolay oladi, ammo unga iksir uchun ba'zi ingredientlar kerak. Shu bilan birga, u saroyni tark eta olmaydi, chunki u qirolning ahvolini kuzatib boradi. Malika ixtiyoriy ravishda yo'lga chiqdi, lekin jodugar bundan xabar topdi va qizning orqasidan tosh yirtqich hayvonni yubordi. Zeniferga yirtqich hayvondan qochishga yordam bering va unga Zeniferning sarguzashtlarida kerak bo'lgan hamma narsani to'plang.
