Sehrli o'rmonda sizga deyarli bir xil o'rmon naqqoshlari taklif etiladi. Ular sizni sirli yo'llarga olib boradi, ajoyib go'zallikdagi gullar o'sadigan eng go'zal joylarni namoyish etadi. Kichik qanotli qizlar qanotlarining uchib ketishiga imkon beruvchi sehrli polen sirini ochib beradi. Bu imtiyozlar nafaqat chiroyli ko'zlar uchun, balki sizlarga ham keladi. Sehrli o'rmonda ikkiyuzlamachilik sehrini o'rnatgan yovuz sehrgarlar hujumga duch kelishdi. Endi bu erda hamma narsa ikki nusxada, bu esa jiddiy chalkashlikka olib keladi. Farqi toping va sehr yiqiladi.